传媒互联网周报:Opera(互联网传媒平台)
传媒板块本周表现:行业上涨9.51%,跑赢沪深300,跑赢创业板指。本周(4.24-4.30)传媒行业上涨9.51%,跑赢沪深300(-0.09%),跑赢创业板指(-0.70%)。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅游科技等,跌幅靠前的分别为ST腾信、ST新文、ST中昌、富春股份等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第1位。
重点关注:Opera推出面向AI应用的Opera One的浏览器,持续关注AIGC应用落地。1)4月25日昆仑万维旗下Opera官方宣布即将推出一款全新设计的浏览器Opera One,计划在今年晚些时候取代适用于 Windows、MacOS 和 Linux 的旗舰 Opera 浏览器。Opera One相较于传统浏览器致力于提升用户浏览器体验,并引入生成式AI功能,提供全新浏览器交互体验;Opera浏览器是目前全球第三大独立浏览器,主要业务面向欧美、非洲和东南亚等地区。截至2022年第四季度,Opera平均月活跃用户达3.24亿;2)Opera One将生成式AI功能集成于浏览器中,引入CHATGPT、ChatSonic和AI Prompts功能,当前已在浏览器侧边栏引入ChatGPT和ChatSonic插件,未来或集成更多生成式AI功能。
本周重要数据跟踪:3月全球手游付费金额环比增长。1)本周电影票房5.49亿,环比增长9.28%,《灌篮高手》、《长空之王》和《这么多年》排名居前;2)综艺节目方面,《向往的生活 第七季》、《奔跑吧第七季》、《女子推理社》排名居前,本周排名前10的综艺中芒果TV占5席;3)本周游戏方面,2023年3月全球手游玩家在 App Store和Google Play付费近65亿美元,环比增长6.5%,腾讯《王者荣耀》《PUBG Mobile》和米哈游《原神》仍蝉联全球热门移动游戏收入前三名。
投资建议:AIGC科技底座加速走向成熟,IP、数据要素及应用场景价值日趋凸显,两条主线把握传媒板块投资机遇。1)基于科技落地要素把握大模型、IP数据及场景,大模型推荐昆仑万维,IP及数据要素推荐汤姆猫、浙数文化、新华网、人民网、中文在线、视觉中国、上海电影、华策影视、光线传媒、奥飞娱乐等,场景落地关注AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域,推荐蓝色光标、天娱数科、三人行等标的。2)基于AIGC、景气度改善所带来的低位估值修复,持续看好估值处于合理区间的游戏板块(推荐三七互娱、恺英网络、姚记科技、吉比特、世纪华通等标的)以及广告/影视产业链个股(华策影视、芒果超媒、光线传媒等标的)。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
证券分析师:国信证券张衡(S0980517060002);
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